Kursinhalt

Der Online-Kurs „Werkzeuge für KI-gestützte Anlage-Dokumentation“ richtet sich an Personen, die ihre Depot- und Kaufbelege selbst führen und dafür wiederkehrende Berichte erstellen müssen. Preis: 250 € einmalig; Zugang digital nach Buchung.

Modul 1 — Belegarten und Pflichtfelder

Sie ordnen Quellen (Broker-PDF, CSV, manuelle Buchungen) in ein einheitliches Tabellenmodell. Wir definieren Pflichtspalten für Datum, ISIN/WKN, Stückzahl, Kurs, Gebühren und Notizen — als Grundlage für spätere KI-Zusammenfassungen.

Modul 2 — KI-Assistenz mit Quellenbindung

Sie formulieren Arbeitsanweisungen, die jede KI-Ausgabe an konkrete Zeilen oder Dateinamen koppeln. Unsicher markierte Felder bleiben sichtbar, bis Sie sie bestätigen — kein Blindvertrauen in automatische Texte.

Modul 3 — Periodische Berichte und Exporte

Sie bauen einen Ablauf für quartalsweise oder jährliche Investitionsnachweise: Checkliste, Kurzkommentar für Dritte und Export als CSV oder druckfertiges PDF aus Ihrer gepflegten Tabelle.

Modul 4 — Wiederholung und Archiv

Sie dokumentieren Versionen Ihrer Vorlagen, damit ein späteres Quartal dieselbe Struktur nutzt. Optional: einfache Automatisierung (z. B. Skript-Idee), die nur lokale Dateien liest.

Nächster Schritt

Details zu Zahlung und Widerruf finden Sie in den AGB und der Widerrufsbelehrung. Fragen vor der Buchung? Kontakt aufnehmen.